Λάρισα: Κοντά σε εξαγορά πασίγνωστης εταιρείας τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία – Οι συζητήσεις, το τίμημα και οι λεπτομέρειες που θα κρίνουν το deal

Σε συζητήσεις με την εταιρεία Κάμπος Χίου βρίσκεται ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία της οικογένειας Σαράντη. Ενώ καμία από τις δύο πλευρές δεν επιβεβαιώνει τις συζητήσεις, τραπεζικές πηγές αναφέρουν στο Euro2day.gr ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και ότι η αξία της συναλλαγής θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 5 εκατ. ευρώ.

Σε περίπτωση που το deal ολοκληρωθεί, ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία θα αποκτήσει ένα ακόμη brand χυμών ενισχύοντας τη θέση του στο ψυγείο των σούπερ μάρκετ. Η Κάμπος Χίος, παρά τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, διαθέτει ένα αναγνωρίσιμο εμπορικό σήμα. Και αυτός είναι ο λόγος που τη συγκεκριμένη εταιρεία εξέτασαν, κατά το πρόσφατο παρελθόν τουλάχιστον δύο ακόμη εταιρείες. Όμως οι συζητήσεις δεν τελεσφόρησαν.

Στην περίπτωση που το deal με τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία υλοποιηθεί, δεν θα έχει κάποια σημαντική επίδραση στις πωλήσεις του θεσσαλικού ομίλου. Στη χρήση του 2023 ο καθαρός κύκλος εργασιών της Κάμπου Χίου αυξήθηκε στα 2,888 εκατ. ευρώ (το 2022 ήταν 2,34 εκατ. ευρώ), ενώ για μια ακόμη χρήση εμφάνισε ζημιές 1,63 εκατ. ευρώ (το 2022 οι ζημιές ήταν 1,65 εκατ. ευρώ).

Πέρυσι οι συνολικές υποχρεώσεις ξεπέρασαν τα 5,194 εκατ. ευρώ από 3,682 εκατ. ευρώ, με τις μακροπρόθεσμες (δάνεια) να έχουν αυξηθεί στα 3,4 εκατ. ευρώ από 2,4 εκατ. ευρώ και αντίστοιχα να έχουν αυξηθεί οι χρεωστικοί τόκοι στις 455.943 ευρώ από 332.574 ευρώ το 2022.

Το δάνειο από την Εθνική έχει εξασφαλίσεις με ισόποση εγγυητική επιστολή, ενώ η εταιρεία προχώρησε εντός της τρέχουσας οικονομικής χρήσης σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 670.050 ευρώ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι την περασμένη χρήση η γενική της συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση των συμβάσεων των ομολογιακών δανείων ύψους 18 εκατ. ευρώ από κοινά με ονομαστικές ομολογίες σε ομολογιακά δάνεια με μετατρέψιμες σε μετοχές ονομαστικές ομολογίες. Ομολογιούχος δανείστρια εταιρεία είναι η «INTERNATIONAL FlJNDlNG CORPORATION LTD» και εκπρόσωπος της ομολογιούχου δανείστριας η «ΑΡΝΤΟΥ ΠΡΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Σε ό,τι αφορά τον όμιλο Ελληνικά Γαλακτοκομεία, οι πωλήσεις του ξεπέρασαν πέρυσι τα 600,118 εκατ. ευρώ -ένα άλμα από τα 493,845 εκατ. ευρώ το 2022. Τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν 44,7% στα 94,120 εκατ. ευρώ, τα EBIT σημείωσαν άνοδο 28,61% στα 52,475 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά κέρδη εμφάνισαν οριακή αύξηση 3,38% στα 27,286 εκατ. ευρώ, λόγω και των υψηλών χρηματοοικονομικών εξόδων που εκτοξεύθηκαν στα 21,072 εκατ. ευρώ από 7,695 εκατ. ευρώ το 2022.

Ο όμιλος προχώρησε τον περασμένο Μάρτιο σε αναδιάρθρωση μεγάλου μέρους του μακροπρόθεσμου χρέους. Μέσω του νέου ομολογιακού δανείου οκταετούς διάρκειας και ύψους 300 εκατ. ευρώ, με διοργανώτρια την ALPHA BANK, αναχρηματοδότησε μέρος του υπάρχοντος μακροπρόθεσμου δανεισμού κατά 244,5 εκατ. ευρώ και κατά ποσό 55,5 εκατ. ευρώ την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών.

Είχε προηγηθεί στις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου τροποποιητική πράξη με την Εθνική Tράπεζα για αλλαγή ημερομηνίας λήξεως ομολογιακού δανείου 50 εκατ. ευρώ που είχε λάβει στις 20 Φεβρουαρίου του 2023. Η αρχική ημερομηνία λήξης του δανείου ήταν εντός του 2024, ενώ η νέα ημερομηνία είναι η 31η/10/2025.

Πηγή: euro2day.gr